提要：TCL集團擬定向增發(fā)融資57億元投向華星光電液晶面板項目，該定增項目擬以2.09元/股向包括惠州投控、國開創(chuàng)新、紫光通信、中信資本等10名特定對象發(fā)行27.28億股股份，合計募集資金總額為57億元，扣除發(fā)行費用后將用于華星光電t2項目（第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導(dǎo)體及AMOLED）生產(chǎn)線建設(shè)項目）建設(shè)及補充流動資金。
8月14日 TCL集團今日晚間公布定向增發(fā)預(yù)案并復(fù)牌。該預(yù)案顯示，TCL集團擬定向增發(fā)融資57億元投向華星光電液晶面板項目，該定增項目擬以2.09元/股向包括惠州投控、國開創(chuàng)新、紫光通信、中信資本等10名特定對象發(fā)行27.28億股股份，合計募集資金總額為57億元，扣除發(fā)行費用后將用于華星光電t2項目（第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導(dǎo)體及AMOLED）生產(chǎn)線建設(shè)項目）建設(shè)及補充流動資金。
華星光電今年上半年業(yè)績顯示，受益于液晶電視大尺寸化趨勢，以及海外市場需求回暖，華星光電今年上半年實現(xiàn)銷售收入85.06億元，同比增長24.8%，凈利潤9.81億元，同比增長10.0%。其去年業(yè)績下是，2013年華星光電實現(xiàn)銷售收入155.31億元，盈利22.62億元，全年共投入玻璃基板139.65萬片，銷售液晶面板及模組產(chǎn)品2,162.75萬片，實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。
公告還顯示，該定向增發(fā)預(yù)案中，國開創(chuàng)新出資8億元，認購3.83億股；國開精誠出資4億元認購1.91億股；國開裝備出資3億元認購1.44億股；紫光通信出資10億元認購4.78億股；中信資本（天津）出資3億元認購1.44億股；天津誠柏出資2億元認購0.96億股；惠州投控出資1億元認購0.48億股；九天聯(lián)成將以現(xiàn)金8.55億元認購4.09億股；東興華瑞將以現(xiàn)金9.46億元認購4.53億股；上銀基金擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃將以現(xiàn)金8億元認購3.83億股。
公開資料顯示，國開創(chuàng)新和國開裝備的控股股東、國開精誠的股東之一為國開金融有限責任公司，而后者是國家開發(fā)銀行的全資子公司。國開金融注冊資本近500億元人民幣，主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，是國家開發(fā)銀行唯一的股權(quán)投資平臺。
而紫光通信成為此次定增對象的另一個焦點。紫光通信是紫光集團的全資子公司，而紫光集團是清華控股有限公司控制投資集團。最新的媒體資料顯示，清華控股旗下的紫光集團已于近日完成對銳迪科總價值約9.07億美元的并購交易，加上去年收購的展訊通信，紫光集團目前已經(jīng)成為中國最大的通信芯片設(shè)計企業(yè)。
除上述公司外，TCL公司高管也參與此次定增。其中，九天聯(lián)成為TCL集團董事長李東生控制的公司擔任普通合伙人的有限合伙企業(yè)，東興華瑞為TCL公司員工及其他主體參與設(shè)立的有限合伙企業(yè)，這兩家高管及員工持股平臺計劃出資18.01億元認購8.62億股。
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