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德豪潤(rùn)達(dá)收購(gòu)吳長(zhǎng)江的股權(quán)所簽協(xié)議獲批后，德豪潤(rùn)達(dá)將合計(jì)持有雷士照明20.05%的股權(quán)，成為雷士照明的第一大股東；賽富亞洲及德國(guó)施耐德電氣則分別為雷士照明第二及第三大股東，持股18.48%和9.21%；吳長(zhǎng)江則仍持有6.79%的雷士股權(quán)。
中國(guó)LED照明行業(yè)兼并整合浪潮悄然襲來(lái)，抑或是吳長(zhǎng)江在雷士照明此前風(fēng)波平息之后的逆襲？
昨晚（26日），國(guó)內(nèi)最大LED芯片產(chǎn)能企業(yè)之一德豪潤(rùn)達(dá)公告稱，將斥資16.5億港元收購(gòu)中國(guó)最大的照明企業(yè)雷士照明約20%股權(quán)，成為雷士照明第一大股東。
公告還透露，創(chuàng)始人吳長(zhǎng)江將手中約11.8%的雷士照明股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德豪潤(rùn)達(dá)，但他仍保有6.79%的股權(quán)。昨晚，記者致電雷士照明董事長(zhǎng)、賽富亞洲合伙人閻焱，但截至發(fā)稿，仍未收到任何回應(yīng)。
同時(shí)，德豪潤(rùn)達(dá)擬非公開(kāi)發(fā)行股票，并由公司控股股東和吳長(zhǎng)江認(rèn)購(gòu)，其中，吳長(zhǎng)江認(rèn)購(gòu)1.3億股。業(yè)內(nèi)估計(jì)，吳長(zhǎng)江入股后或?qū)⒊蔀榈潞罎?rùn)達(dá)第二大股東。
德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明的"聯(lián)姻"，可謂是在LED照明行業(yè)"寒冬"中的抱團(tuán)取暖。雙方互補(bǔ)，可以打通LED照明上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈。
16.5億港元買來(lái)第一大股東
2012年12月11日至12月21日，德豪潤(rùn)達(dá)通過(guò)全資子公司德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際（香港）有限公司（下稱"香港德豪潤(rùn)達(dá)"）以場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外交易的方式，斥資約7億港元收購(gòu)雷士照明約2.6億股普通股，占雷士照明股份總數(shù)的8.24%。
12月26日，香港德豪潤(rùn)達(dá)又與吳長(zhǎng)江的全資子公司NVC Inc.簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬斥資約9.5億港元，以2.55港元/股的價(jià)格，受讓NVC Inc.持有的雷士照明普通股約3.73億股，占雷士照明股份總數(shù)的11.81%。
上述交易使得香港德豪潤(rùn)達(dá)合計(jì)斥資16.5億港元（約人民幣13.4億元）持有雷士照明20.05%的股權(quán)，將成為雷士照明的第一大股東。
德豪潤(rùn)達(dá)表示，收購(gòu)雷士照明股權(quán)是為了尋求與雷士照明的戰(zhàn)略合作，利用雙方各自的優(yōu)勢(shì)做大做強(qiáng)LED照明產(chǎn)業(yè)，并非獲取二級(jí)市場(chǎng)差價(jià)的證券投資行為。
吳長(zhǎng)江目前直接及間接持有雷士照明18.60%的股權(quán)。若上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，吳長(zhǎng)江仍直接及間接持有雷士照明6.79%的股權(quán)。吳長(zhǎng)江及NVC Inc.承諾授予德豪潤(rùn)達(dá)該等股份的優(yōu)先受讓權(quán)，在德豪潤(rùn)達(dá)認(rèn)為合適的任何時(shí)候以每股2.95港元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予德豪潤(rùn)達(dá)。
吳長(zhǎng)江入股德豪潤(rùn)達(dá)
德豪潤(rùn)達(dá)12月25日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議同意了上述股權(quán)收購(gòu)案，同時(shí)通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票的議案。
據(jù)昨晚公告，德豪潤(rùn)達(dá)將以5.86元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股票2.3億股，其中公司控股股東蕪湖德豪投資有限公司（持有德豪潤(rùn)達(dá)21.04%的股權(quán)）擬認(rèn)購(gòu)1億股，吳長(zhǎng)江認(rèn)購(gòu)1.3億股。所募資13.5億元人民幣將用于補(bǔ)充德豪潤(rùn)達(dá)的流動(dòng)資金。
一位接近德豪潤(rùn)達(dá)的人士向記者分析說(shuō)，非公開(kāi)發(fā)行方案一旦實(shí)行，吳長(zhǎng)江將可能成為德豪潤(rùn)達(dá)的第二大股東。
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